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    分类:销售工作总结 时间:2017-07-05 本文已影响

    篇一:金融投资公司工作总结

    篇一:金融理财销售人员工作总结

    金融理财销售人员工作总结

    回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告:

    一、11年具体工作总结:

    客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

    1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

    2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

    3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

    4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

    自身培训与学习情况:

    在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力

    二、存在的不足:

    尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

    不足处:

    1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

    2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

    3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

    三、来年工作打算

    1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务,

    2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

    3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

    4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好2011年个人工作计划。篇二:某金融公司投资部业务总结

    2009年投资部工作总结

    公司领导:

    年初以来,投资部遵循公司控制风险、稳健经营的原则,根据公司年初经理办公会会议精神和董事会相关决议要求,把握本轮大盘珍贵的反弹行情,密切关注国家宏观经济政策、认真研究分析市场,对现有股票中涨幅超过年初股价20%的股票进行了减持,根据市场情况择机减持了固定收益类投资账户中持有的全部债券,并减持了一部分原有的长期债券。详细情况总结汇报如下:

    一、 投资业务情况:

    1、股票投资:年初以来,投资部根据公司年初经理办公会会议精神,把握本轮大盘珍贵的反弹行情,对现有股票中涨幅超过年初股价20%的品种进行了减持。截至12月30日,帐上还余xxxx50万股、xxxx50万股、xxxx200万股、xxxx20万股,随着行情的不断发展变化,将择机继续减持剩余部分股票。

    随着新股发行制度改革的不断推进,下半年新股发行上市ipo和创业板股票发行上市全面恢复,投资部按照证监会、交易所关于新股发行初步询价和网下申购方式改革的要求,有选择的参与了三金制药、万马电缆、四川成渝、中国建筑、光大证券、中国国旅、招商证券、中国重工、深圳燃气、中国北车等十支股票的新股发行申购。合计中签四川成渝x股、中国建筑x股、光大证券x股、中国国旅x股。目前四川成渝、中国建筑、光大证券已经度过限售期,网下中签部份可以上市交易;中国国旅、招商证券、中国重工、深圳燃气和中国北车仍处于限售期中,将于明年一月起开始陆续解除限售上市。我们将认真研判市场状况,择机卖出锁定收益。

    2、基金投资:年初时我们预计,大幅震荡行情将是今年股票市场的主要形态。具体走势业内机构说法不一,但认为09年股票市场宽幅震荡、机会较大于风险、股市机会大于债市已成共识。根据上半年经理办公会通过的基金投资方案,选择申购大型基金公司的优秀基金,配置5-6只基金品种,单只基金配置规模不超过x万元,总规模不超过x亿元。我们累计申购了汇添富精选股票型基金x万元,华安宏利股票型基金x万元,海富通海外精选基金x万元,长盛同庆股票型基金x万元,友邦华泰行业精选基金x万元,博时策略股票基金x万元。其中汇添富精选基金和长盛同庆股票型基金已经达到申购时预设的止盈点,我们对其进行了赎回和部分赎回,共计实现投资收益x余万元。当前我们共持有华安宏利股票型基金x万元,海富通海外精选基金x万元,长盛同庆股票型基金x万元,友邦华泰行业精选基金x万元,博时策略股票基金x万元,总规模共计x万元,单只规模和总规模上限均未超过年初经理办公会通过的基金投资方案规定。

    3、固定收益类投资:3月下旬以来,在种种大幅超出预期的形势发展背景下,债券市场改变了原有的牛市发展格局,并出现暴跌行情,尽管二月中旬至三月中旬曾短暂反弹修复,但三月下旬起进一步展开下跌行情。从债券指数表现看,年初以来各主要债券指数均出现负回报,债券投资面对巨大的市场风险和压力。我们判断ipo和通帐预期对债券市场冲击较大,而组合的安全性要求极高,为了规避债券的短期波动,我们根据市场变动情况,在上半年债券市场小幅反弹时分批卖出持有的国债和金融债券,截至6月30日,组合已空仓。自2008年11月开展固定收益类投资业务以来,固定收益类投资组合累积仍为正收益,但自2009年1月以来累积收益为负收益。上半年固定收益类投资和原持有长期国债投资合计收益为x万元。

    二、下一阶段工作计划

    2009年年初以来,在国家采取相对宽松的货币政策背景下,随着一系列刺激内需政策以及九大产业振兴规划的出台,国民经济显著下滑的趋势得到了遏制,最新统计数据显示宏观经济

    已经开始复苏,势头强劲。在基本面预期转好的刺激下,股票市场自年初开始展开了一波中级反弹,上证指数已经从年初的1849点反弹至3300点以上,绝大多数股票都较前期低点上涨了大约70%-80%,有部分股票甚至达到了100%以上。随着经济基本面的不断转好以及国家各项政策的逐步实施,市场信心日渐恢复、市场外资金持续流入股市。近期上证指数虽然有所回落,目前在2800点附近盘整,但普遍认为此轮调整为上涨幅度过大之后的正常回调,回调幅度和时间均未超出预期。预计国家将继续执行相对宽松的货币政策至年末,到时再根据经济复苏态势作出政策微调。在此宏观政策背景下,股市反弹应能持续至年末,个股股价仍有一定的上升空间。随着股市不断回暖向上,年初以来债券市场一直处于震荡下行之中,随着明年通胀预期抬头,下半年债券市场总体方向仍处于向下震荡整理之中。1、股票投资:上半年投资部根据公司年初经理办公会会议精神和董事会相关要求,把握本轮大盘珍贵的反弹行情。对现有股票中涨幅较大的品种进行了部分减持。目前手中存量股票剩余不多,仓位较轻。随着行情的不断发展变化,继续减持剩余部分股票。同时,随着新股发行业务的全面恢复,我们将充分发挥公司作为新股发行询价对象的优势地位,选择质地优良、发行价格合理的优秀公司,积极参与新股发行的网下、网上申购,在投资规模总体控制在短期投资比例之内的情况下争取实现较好的投资收益。

    3、债券投资:债券市场在经历上半年逐步向好的宏观经济数据冲击以及ipo重启的资金面冲击下,利率产品以及信用产品均经历了较大幅度的调整,预计这一调整趋势有望延续到年抵甚至下一年度。总的来说,下半年债券市场风险仍将大于机遇,针对下一步市场操作,我们认为,债券市场会继续受到ipo和通涨预期的影响,固定收益类投资策略选择上继续保持谨慎,保留现金头寸。目前手中持有的国债品种,我们经过认真分析后认为,考虑到目前利率水平仍处于历史低位,随着通胀预期的不断加强,预计明年起国家货币政策将逐渐进入加息周期,对于各类债券品种形成极大压力。x国债x久期尚余x年左右,属于长期国债,在加息周期中价格受到冲击较大,建议在银行进债券市场进行初步询价,如果有比较理想的对手方报价则考虑卖出规避风险,考虑到临近年底银行间市场活跃程度有所降低,如果没有合适的报价,可选择继续持有获得票息收入;x国债x久期较短不足半年,即将在明年2月到期,其票面利率2.66%显著高于同期银行存款利率,建议继续持有至到期兑付。

    投资部

    二00九年十月十日篇三:2014年8月份金融公司工作总结

    2014年8月份工作总结

    不知不觉中我来到这家公司已经有2个月了,在这段时间,我由一名懵懂不解的新人在逐渐转变,因为一切对于我而言都是崭新的,需要重新了解我们的行业、我们的公司以及我们的业务产品。通过不断地观察学习以及领导同事的指导和帮助,在这里,很感谢领导和同事无私的传授他们的经验给我,他们成功和失败的经验是我最好的老师,通过学习他们的经验和知识,可以大幅度的减少自己犯错和缩短摸索时间。如今我对公司的业务操作以及所在岗位的职责也有了初步的了解。

    进入8月份以来,除了一些常规工作如制作周报,撰写会议记录以及租金催收等,同时也开始接触一些项目的协办工作。例如信诚、文兴、国森、创显等项目的一些财务数据统计和公司行业竞争优劣分析工作。刚开始,说实话我对这些工作也无从下手,是领导xx和xx以及其他同事耐心地教导我如何去开展这些工作,虽然我现在依然不是很懂很精通,但是起码有了个大概的了解,相信随着不断学习积累,我也会逐渐形成自己的做事方法和技巧。

    除了上述工作以外,8月份最主要的工作是根据领导的要求收集整理关于巴西金融市场讯息以及跨境融资的交易模式,并将其汇总制成培训资料。期间,通过不同的渠道包括网上搜索、联系了解这方面的朋友等来收集资料、获取信息。但是由于能力水平有限和经验欠缺,一些资料无法收集齐全,同时对跨境融资的某些交易模式也会出现理解偏差,导致培训资料的制

    作迟迟无法完成。所幸领导无私的教导,使得这些资料慢慢地在完善。目前,《跨境融资的交易模式》培训资料已经基本完成,而《巴西投融资分析》仍在做最后的完善。另外,也帮助其他部门的同事整理了《租银的合作模式》资料并制成ppt。在8月份,作为业务部一员,也随同部门参加了其他同事的项目上会。在这个过程中,不仅可以切实学习项目的上会流程,同时也可以了解评审委员对于上会项目的关注点和评审风格,这些对于我以后在做业务项目时是最具实质性帮助的。无论项目是否通过,项目报告难免总有些不足之处,而这些便成为了所有业务员不断学习成长且变得越来越专业的动力。

    在接下来的工作中,我将努力提高自身素质,克服不足,朝着以下几个方向努力:

    (1)养成学习的习惯;

    业务人员销售的第一产品其实是销售自己;而按照周总曾经跟我说过,在我们公司,我们实际要销售的产品是这个客户,只有成功把这个客户推销出去,一个项目才能真正成功。每个成功的业务员总是能与他的客户有许多共识,这与业务人员本身的见识和知识分不开。有多大的见识和胆识,才有多大的格局。这方面自己还很欠缺,必须不断的学习,这就是一个不断的自我总结和积累的过程。自己要有目的的去学习,不断的充实自己!

    (2)具有责任感;

    不断锻炼自己的胆识和毅力,提高自己解决实际问题的能力,并在工作过程中坚持对公司、对客户、对自己的责任感,积极、热情、认真地对待每一天!

    (3)善于总结与自我总结;

    工作中的市场的把握能力以及分析能力等等都还是显得稚嫩和欠缺,所以这些都需要我在日后的工作中不断总结,不断的完善,不断加强。现在自己对于公司业务的认识也只是表面,对于市场的把握能力更是无从谈起,所以我必须比别人付出更多的艰辛和毅力才能不断完善自我。以上是我8月份的工作总结!谢谢!

    xxx 2014年9月1日

    篇二:基金公司简介总结大全

    公司名称:浦银安盛基金管理有限公司基金公司代码:1044634

    英文名称:AXA-SPDB Investment Managers Co., Ltd.

    成立时间:20070805

    注册资本:2个亿

    注册地址:上海(本文来自:WWw.HNboxU.com 博 旭 范文 网:基金公司区域销售工作总结)市浦东新区浦东大道981 号3 幢316 室

    办公地址:中国上海市淮海中路381 号中环广场38 楼

    法人代表:姜明生 总经理:刘斐

    公司网址:

    公司简介: 2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本 2 亿元人民币。其中,上海浦东发展银行(600000)占比 51% ,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ,上海盛融占比 10% 。

    基金性质:合资基金

    公司名称:海富通基金管理有限公司 基金公司代码:1000024

    英文名称:FORTIS HAITONG INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD.

    成立时间:20030401

    注册资本:1.5亿元

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37层

    办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37层

    法人代表:邵国有 总经理:田仁灿

    公司网址:

    公司简介:基金管理人是经中国证监会证监基金字〖2003〗48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司共同发起设立。目前的股权比例为:海通证券股份有限公司67%、富通基金管理公司33%。 公司下设六个部门分别是:管理部、市场部、投资部、运营部、产品开发部和稽核部。管理部负责员工招聘、培训和考核以及公司财务等。市场部负责基金市场开发与销售、客户服务、注册登记等。投资部负责对宏观经济、行业、上市公司和市场的研究及进行股票选择、组合与交易管理。运营部负责基金交易记录、清算、基金会计以及信息系统的开发、网络运行和维护等。产品开发部负责基金新产品设计、市场调研等。稽核部负责对公司所有部门和基金运作的所有环节进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观的意见和建议。截止到2003年6月30日,公司共有员工46人。公司已经建立健全内部风险控制制度、稽核监察制度、合规性制度、基金投资管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度和员工行为准则等管理制度体系。

    基金性质:合资基金

    公司名称:农银汇理基金管理有限公司 基金公司代码:1044641

    英文名称:ABC-CA Fund Management Co., Ltd.

    成立时间:20080318

    注册资本:200000001.00贰亿零壹元人民币

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

    法人代表:杨琨 总经理:许红波

    公司网址:

    公司简介:农银汇理基金管理有限公司(ABC-CA Fund Management Co., Ltd.),由中国农业银行(Agricultural Bank of China)、东方汇理资产管理公司(Crédit Agricole Asset Management)及中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本贰亿零壹元人民币。农银汇理基金将致力于打造中国基金业的旗舰品牌,奉献专业智慧,为投资人提供优质、贴心的理财服务,帮助投资人实现财富增值。公司的目标是,成为一家投资人信赖、同行尊敬的优秀基金管理公司。基金性质:合资基金

    公司名称:华富基金管理有限公司 基金公司代码:1000040

    英文名称:HUAFU FUND MANAGEMENT CO.,LTD

    成立时间:20040419

    注册资本:1.2亿元

    注册地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层

    办公地址:上海市陆家嘴环路1000号汇丰大厦31楼

    法人代表:姚怀然总经理:谢庆阳

    公司网址:

    公司简介:华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会核准开业, 4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元人民币,由华安证券有限责任公司(占 49% 的股份)、安徽省创新投资有限公司(占 27% 的股份)和中国华源集团有限公司(占 24% 的股份)共同发起设立。华富基金管理有限公司总部设在中国上海,是国内投资基金的新锐力量,致力于为投资者提供专业化、高质量的投资管理服务。

    基金性质:内资基金

    公司名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金公司代码:1000022

    英文名称:Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

    成立时间:20030314

    注册资本:1个亿

    注册地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层

    办公地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层

    法人代表:王文学总经理:于华

    公司网址:.cn

    公司简介:巨田基金管理有限公司于2003年3月3日获准开业,注册资本1亿元,注册地深圳市。由国内第一家证券公司――巨田证券(原深圳特区证券)有限责任公司作为主发起人,联合四家信誉卓著、实力

    雄厚的金融及大型非金融企业共同投资组建。 巨田基金管理有限公司现有员工48名,其中具有硕士以上学历的业务类职员占72%以上,证券平均从业年限达6年,多人具有海外从业背景,是一家拥有开阔的国际视野、专业的投资研究团队、丰富的投资管理经验和诚信高效的员工队伍的基金管理公司,目前管理有巨田基础行业证券投资基金。 注:经摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二次会议审议通过,选举王文学先生担任本公司董事长。本事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]165号文核准。相关工商登记变更手续正在办理之中。

    基金性质:合资基金

    公司名称:新华基金管理有限公司 基金公司代码:1000045

    英文名称:New China Fund Management Co.,Ltd.

    成立时间:20041209

    注册资本:1个亿

    注册地址:重庆市渝中区较场口88号A座7-2

    办公地址:重庆市渝中区较场口88号得意商厦A座7-2

    法人代表:陈重 总经理:孙枝来

    公司网址:.cn

    公司简介:新世纪基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。公司经营范围为:基金管理业务,发起设立基金,从事中国证券监督管理委员会批准的其他业务(以上范围内国家有专项规定的按规定办理)。 公司于2004年12月13日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理公司法人许可证》。公司注册资本为1亿元人民币,其中主发起人新华信托投资股份有限公司出资4800万元人民币,占注册资本48%,山东海化集团有限公司出资3000万元人民币,占注册资本30%,深圳市泰丰通讯电子有限公司出资2200万元人民币,占注册资本22%。公司内设基金管理部、研究策划部、市场营销部、财务清算部、信息技术部、监察稽核部、行政人事部、机构理财部八个部门及风险控制委员会和投资管理委员会,此外,公司董事会下设三个委员会:薪酬委员会、资格审查委员会、合规监察委员会以及独立的督察长,以保证公司的高效规范运作和客户资产的保值增值。

    基金性质:内资基金

    公司名称:银华基金管理有限公司 基金公司代码:1000013

    英文名称:YINHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

    成立时间:20010528

    注册资本:2个亿

    注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

    办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

    法人代表:彭越 总经理:王立新

    公司网址:.cn

    公司简介:本公司经中国证监会证监基金字[2001]7号文批准,于2001年5月 28日成立,公司总部设在深圳,由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团公司、南方证券有限责任公司、东北证券有限责任公

    司共同发起设立,主要业务是发起设立基金和基金管理。 公司设置六个部门:研究策划部、基金经理部、市场开发部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。此外还设立投资决策委员会和风险控制委员会两个专门机构。 公司已经建立健全的内部风险控制制度、监察稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

    基金性质:内资基金

    公司名称:广发基金管理有限公司 基金公司代码:1000029

    英文名称:GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

    成立时间:20030805

    注册资本:1.2亿元

    注册地址:广东省珠海市拱北情侣南路255号4层

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

    法人代表:马庆泉 总经理:林传辉

    公司网址:.cn

    公司简介:由广发证券股份有限公司、深圳市香江投资有限公司、广州科技风险投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字〖2003〗91号文批准成立。

    基金性质:内资基金

    公司名称:鹏华基金管理有限公司 基金公司代码:1000005

    英文名称:PENGHUA FUND MANAGEMENT CO., LTD.

    成立时间:19981222

    注册资本:1.5亿元

    注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

    办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

    法人代表:何如 总经理:邓召明

    公司网址:.cn

    公司简介:鹏华基金管理有限公司是经中国证监会证监基字〔1998〕31号文批准,由国信证券有限公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司共同发起成立的。 公司设有董事会、监事会。公司目前设立四个部门:基金资产管理部、研究策划部、监察稽核部、行政管理部;此外,还设有投资决策委员会和风险控制委员会两个专门机构。 公司现有员工25人,其中60%以上具有三年证券业或五年金融业从业经验,80%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。 公司已经建立健全内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系本公司本次股权变更后,国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为:50%、49%、1%。 根据相关法规及公司章程的规定,本次股权变更后,本公司法定代表人为董事长何如先生。

    基金性质:内资基金

    公司名称:天治基金管理有限公司 基金公司代码:1000027

    英文名称:CHINA NATURE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

    成立时间:20030527

    注册资本:1.3亿元

    注册地址:上海市延平路83号501-503室

    办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号

    法人代表:赵玉彪 总经理:赵玉彪

    公司网址:.cn

    公司简介:天治基金管理有限公司于2002年12月获准筹建,于2003年5月正式成立,是经中国证监会批准按照市场化机制和"好人举手"制度成立的专业基金管理公司。由吉林省信托投资有限责任公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林市国有资产经营有限责任公司三家股东共同出资发起设立,各股东出资比例分别为46.16%、38.46%、15.38%。公司注册资本1.3亿元人民币,注册地为上海。 公司内设投资管理部、研究发展部、定量研究部、市场营销部、基金清算部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部八个部门。公司还设有两个专门委员会--合规与风险控制委员会和薪酬与考核委员会以及独立的督察员,以保证公司的高效规范运作和客户资产的保值增值。

    基金性质:内资基金

    公司名称:中海基金管理有限公司 基金公司代码:1000036

    英文名称:ZHONG HAI FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

    成立时间:20040318

    注册资本:1.3亿元

    注册地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

    办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

    法人代表:储晓明 总经理:陈浩鸣

    公司网址:

    公司简介:中海基金管理有限公司,由中海信托、国联证券、云南烟草兴云投资共同发起设立,于2003年9月获准筹建,并于2004年3月18日正式成立。注册资本人民币一亿三千万元。中海基金坐落于上海浦东陆家嘴金融圈,享有良好的投资环境及氛围。中海基金秉承唯诚可信,唯智可行的文化精神,率领来自各地的金融精英不断开拓发展,创新业绩。我们将以同行的经验为鉴,以中海文化为理念,对国内投资市场进行长久、细致的分析和研究,力求为客户创造更广阔的投资空间。我们始终坚信唯诚可信,唯智可行。基金性质:内资基金

    公司名称:中欧基金管理有限公司 基金公司代码:1000053

    英文名称:LOMBARDA CHINA FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

    成立时间:20060719

    注册资本:1.2亿元

    篇三:基金项目工作总结报告

    基金项目工作总结报告

    一、企业概况

    甘肃金桥污泥资源化科技有限公司成立于2009年7月。是甘肃省及西北地区唯一从事城镇污水污泥处理处置技术研究开发与推广应用的专业化公司。公司成立之初承担了甘肃省循环经济水专项技术攻关项目课题:“污泥无害化资源化研究与应用”。同期与兰州交通大学、甘肃农科院俣作就国家863计划“污泥处理技术、设备及农业安全利用”导向型课题进行产学研攻关。同年11月在甘肃给排水杂志发表“城市污泥处理处置现状,堆肥技术进展,土地利用前景论文。”

    公司现有研究员1人高级工程师2人,工程师2人,团队学业专长涉及给排水,机械设计,固废生物处理等,公司主要成员曾在新疆地区长期从事工农业废渣循环利用和有机肥料生产,对有机物料的堆肥发酵、生物降解积累有一定理论基础和实践经验,因此承担基金项目——污泥好氧发酵处理处置及污染防治集成配套技术的研发,很快便能进入角色,集中团队骨无所事事战略重点量,在短时间内完成污泥堆肥处理各项单元技术的实验、配套、组装。与此同时公司承接了第一项污泥处理工程,这是一个小工程,日处理湿污泥20吨,系统建设的总投资仅300万元,而且厂房等构建由业主自理,但对一个污泥治理专业化小微企业来说,机会

    弥足珍贵,既是检验项目技术的一场大考,又为建设示范工程开拓市场提供了有利条件。经过三个多月的建设和长达半年的技术服务,终于建设成功甘肃省首例城镇污水处理厂污泥堆肥处理处置项目——张掖市污水厂污泥处理处置工程,并且顺利通过省科技成果鉴定和省新产品(新技术)鉴定验收。项目投入运营后,由于张掖市污水厂的污泥进入垃圾填埋场造成设施瘫痪的难题迎刃而解;业主五千亩沙漠林地因为土壤贫瘠,大片树木频于可耕地萎的状况由于及时施用污泥有机肥而得到缓解;污水厂周边工业园区常年排放的大量造低废渣,糠醛渣、粉煤灰,成为污泥堆肥的辅助原料得到循环利用。基金项目技术的推广应用,带来广泛的社会生态效应,体现了在环境保护中的公益性,基础性作用。项目基金提供的宝贵机遇,助力我公司有幸进入“十二五”规划项目——城镇污水污泥处理处置系统技术研究领域,通过协同创新与江苏爱东集团公司、复旦大学合作完成“高效功能菌群生物反应堆好氧发酵污泥处置集成技术”整合。

    污泥处理处置是国家污染减排环境保护的得点项目,随着新此伏彼起订的《环境保护法》即将实施及依法治国的进程加快污泥处理处置市场的启动,为时不远,因此我公司已做好准备,基金项目执行期的结束之日,便是基金项目技术的推广应用之时。

    二、项目概述

    在基金项目执行期内我公司完成以下项目技术主要内容工作:

    1、项目申请时预期的项目技术路线创新点,关键技术及技术指标的主要内容都已完成,具体情况将在本总结的相关章节中分别详细介绍。

    2、专利技术“污水污泥堆肥物料多功能处理机”通过委记加工,实现产品化,已作为关键设备用于张掖污泥处理处置示范工程。(其性能作用在关键技术中介绍)。

    3、项目技术:《城镇污水污泥生物堆肥处理处置及污染防治集成配套技术》的组成:好氧发酵工艺中的物料调质,含水率C/N比通风量、推温等的参灵敏控制,污染防治措施:除臭、重金属纯化,以及堆肥土地利用技术等,都已达到工程应用的程度,示范项目填补了我省城镇污水污泥处理处置的空白,项目技术通过省科技成果鉴定,获得省新产品(新技术)鉴定验收证书,鉴定意见结论:研究成果达到国内同类研究的领先水平。

    4、由于项目技术和专利设备的实用、高效,所制作的污泥堆肥产品,符合国家标准、肥效显著,社会生态效应广泛,为

    4、由于项目技术的创新性

    5、由于项目研发时的创新点目的明确,专利关键设备实用、高效,所制作的污泥堆肥产品,符合行业标准,肥效

    显著,社会生态效应广泛,因此,项目技术能够胜任《基金项目指南》提出的“解决当前市场急需和产业升级关键技术问题”的目标任务。

    6、十八届三中全会关于深化改革的决定提出:“市场在资源配置中起决定性作用”,但环境治理项目例外,因为政府是第一责任人,城乡基础设施建设,由政府调控,规划不启动企业只能做好准备,等待机会,这也是本项目未能完成销售收入指标的客观原因。

    本项目污泥堆肥好氧发酵处理处置集成配套技术,采用下列关键技术:

    1、污泥物料预处理技术

    污泥堆肥中物料的破碎、分散、搅拌、混合、均质、水份调节、接种等预处理要占整个污泥处理工作量的60%,因此污泥物料预处理成为污泥堆肥的关键技术。本项目利用自主研发的“多功能物料处理机”将物料预处理的多道工序集中于一台设备内一次完成,不但优化了物料预处理的质量,为其后的微生物高温发酵和堆肥产品的深度腐熟提供了良好的环境条件,而且其集成配套技术系统所具有高效、节能、低成本、零排放、全回收特点,为污泥堆肥的普及推广加速城市污水污泥处理处置进程,提供了技术支撑。

    2、堆肥微生物接种技术

    传统堆肥法一般都是利用堆料中的土生微生物降解有

    机物,但由于堆肥初期土生微生物量小,需要一定时间才能系列起来,因此,传统堆肥往往存在发酵时间长,产生臭气、肥效低等问题。因此在污泥堆肥过程中,接各人工筛选、培育的功能菌群微生物可以大幅增加微生物的活性,加速堆肥物料的腐熟悉,且高温对杀来病原体,虫卵和杂草种子十分有效,并且能控制氨、硫化氢等产生的臭气,防治环境污染。

    3、污泥堆肥除臭技术

    (1)物理方法,污泥物料中加入腐熟堆肥,做为过滤层吸附臭气。

    (2)化学方法:堆肥物料中添加硫酸亚铁,过磷酸钙,分解氨,硫化氮等臭气。

    (3)利用接种微生物的吸附、吸收性能和代谢作用,将污泥中的恶臭物质分解劝,转化为二氧化碳和水。

    重金属钝化技术

    (1)污泥经过好氧发酵堆肥化处理,物料中重金属与腐熟堆肥中的腐殖质形成不溶性有机络合物,重金属离子通过络合降低至无毒水平。

    (2)堆肥物料中加入环境材料如凹凸样土等降低其生物利用性。

    (3)物料中添加粉煤灰,利用其含有的氧化钙、镁的强碱性起到钝化污泥中金属的作用。

    项目申请书级定的关键技术及技术指标完成情况。

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