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    分类:学习心得 时间:2017-07-26 本文已影响

    篇一:工程咨询概论

    第5章 现代工程咨询方法和信息化手段

    ⒈现代工程咨询方法体系

    工程咨询方法体系构成:哲学方法、逻辑方法、专业方法。

    工程咨询专业方法特点:综合、专业、创新。

    ⒉调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法以及综合评价法的应用

    工程咨询专业方法包括:市场分析法(市场调查方法和市场预测方法)、战略分析法、方案比选法、项目财务分析法、社会分析法、风险分析法、项目进度控制法、项目费用控制法、项目质量控制法。

    常用调查法包括:问卷调查、专家调查(德尔菲法Delphi)、现场调查、现场测量、历史资料调查、文案调查。

    主要的对比法包括:有无对比、前后对比、横向对比、规制对比、标准对比、方案对比。

    有无对比法是投资项目咨询评估最重要的法则。

    “无项目”:指不进行项目投资时的发展状况。

    “有项目”:进行项目投资后的发展状况。

    “有项目”与无项目的投入之差与产出之差就是项目投资的成果。 边际增量产生的效果就是投资效果的直接度量。

    横向对比多用于竞争力分析,也可以用于行业发展研究。

    规制对比包括:法律-法规、政府政策、规划、项目的各类批复文件、各类合同。

    标准对比:是指项目的可验证指标于规范文件进行比较。

    标准对比包括:工程建设规范、设备或产品标准、工程量清单计价与定额计价规范。

    方案比较方法是工程咨询必须要用的方法。

    系统分析包括:系统研究、设计、量化、评价、协调(反馈)。

    系统研究作业过程:问题发现、定义、诊断、目标确认。

    系统设计考虑系统的准确性和可操作性两个原则。

    系统设计的目的在于反映现实系统环境因素及系统结构对于目标效果的影响。

    结构化的系统可以应用硬系统思维过程的思路进行分析和描述。

    非结构化系统则要用软系统思维过程来处理。

    系统设计的可信度的鉴定可以从两方面进行。一方面从系统的解析水准观念来鉴定;另一方面从系统的基本特征或结构来鉴定。

    系统量化作业是应用数学和分析模式作为工具,对系统结构进行属性的量化工作。

    系统量化有三方面工作:采用封闭思维体系进行设计、确定系统和目标之间的关系、归纳出与决策者有关的各个不同方案的性能指标-展示不同方案产生对系统目标不同效果。

    系统评价程序:明确对象、明确目标和属性、确定评价准则、采用适当评价方法评价并作出合理性分析。

    系统协调:系统的宏观结构和整体效应反映出系统的整体功能不等于各子系统功能之和。

    逻辑框架法的核心概念是事物层次间的因果逻辑关系。

    逻辑框架法(LFA)四个目标层次:目标、目的、产出、投入-活动。 逻辑框架法逻辑关系分为:垂直逻辑、水平逻辑。

    垂直逻辑即因果关系,关键在于层次纲要与假定条件的关系分析。

    水平逻辑主要是验证指标和验证方法。

    重要假定条件:是指外部的条件或风险。首先是不可控的自然环境及变化,其次是政府政策决策上的失误或变化,管理体制造成的投入产出与其目的目标分离。

    水平逻辑分析的目的是通过主要验证指标和验证方法来衡量一个项目的资源和成果之间的效率。

    水平逻辑关系由验证指标、验证方法和假定条件所构成。

    验证方法包括:数据收集类型、咨询信息来源、数据收集技巧。

    逻辑框架法在策划准备阶段可用于立项、评估和决策,实施阶段监控和评测。 逻辑框架法在项目研究中分为分析阶段和计划阶段。

    逻辑框架分析分四步:利益群体分析、问题分析(反映实际情况)、目标分析(提出未来改善的情形)、对策分析(针对特定状态,比较不同的选择)。

    利益群体分析的目的是明确项目的最高目标和主要受益群体。

    项目逻辑框架法的编制包括:纲要逻辑的层次、假定条件的确定、项目内部因素和外部条件的分析。

    项目的先决条件:土地、资源、环境、技术、资金、社会等。

    逻辑框架的“假定条件”是该方法最重要的特点。

    逻辑框架法的优点:①能确保提出主要的问题、分析主要的缺陷,为决策者提供更为客观、科学和信息。②能系统地而又符合逻辑地全面分析事物的各个方面,形成良好的项目策划方案。③通过推理技巧,强调环境作用,提高规划设计水平。④它是沟通项目决策、管理和其他方面的重要联络手段,可增加各方面的相互理解,改善项目管理。⑤通过连续系统的日常监测,保证在管理人员变更后,管理方法和程序得以继续。⑥方便政府与项目多个投资方的联络。⑦有利于行业部门的对比和研究,进行高层次和全方位的总结

    逻辑框架法局限性:①可能造成管理僵化。②只能作一般分析。③只是一种思维模式-不能代替具体方法。

    综合评价:评价需要对被评价对象进行全面的综合考察。

    综合评价法:运用多个指标对评价对象进行评价,以得到综合性结论。 综合评价法采用的理论分三类:基于经验、基于数值与统计方法、基于决策和智能。

    综合评价法一般工作程序:确定目标、确定评价范围、确定评价指标和标准、确定指标的权重、确定综合评价判据,选择评价方法综合评价。

    评价指标遵循原则:系统性、有重点、层次性、指标可测性、定量与定性结合、绝对与相对指标结合、尽可能避免指标关联和重叠。

    综合评价局限性:适用性质相同对象之间进行比较和排序。

    综合评价的加权平均法:对用于采用有量纲的指标的评价结果进行综合的方法。

    综合评价的加权平均法两种形式:加法规则、乘法规则。

    乘法规则是对数形式的加法规则。

    综合评价的层次分析法(APH)基本思想:把复杂问题分解成若干层次,最低层开始两两比较得出权重,向最高层层层分析,计算最大权数,最大权数方案为最优。

    层次分析法步骤:建立梯阶结构层次模型、构造判断矩阵、层次单排序及一致性检验、层次总排序及一致性检验。

    层次分析法应用于多目标决策、多方案选择、综合评价等方面。

    ⒊工程咨询信息化手段

    信息系统:以计算机进行信息处理为基础的人机系统。

    完善信息系统功能:收集与输入、存储、传输、加工处理、输出、查询、统计分析、预测决策、系统管理(主要包括系统维护和数据恢复备份功能)。

    信息系统一般有如下层次结构:信息安全系统、系统管理、业务应用层、应用支撑层、网络基础层、基础环境层。

    信息系统管理包括:配置管理、变更管理、资源管理。

    工程咨询信息化含义包括:办公自动化、业务管理信息化、咨询业务信息化、客户服务信息化。

    工程咨询信息化系统涵盖:业务管理、专业信息管理、决策支持管理、办公自动化、客户关系管理(CRM)、项目成本管理、人力资源管理、互联网。

    专家系统有四个子系统构成:知识获取、咨询解释、知识库、推理。 知识库子系统和推理子系统是专家系统的核心部分。

    工程咨询人力资源管理包括咨询专家和员工管理。

    第六章 工程咨询服务的采购

    ⒈工程咨询服务采购实务

    国际通用的采购方式有两类:招标方式、非招标方式。

    工程咨询服务的采购方式:公开招标、邀请招标、框架合同、竞争性谈判、直接委托、选聘咨询单位和个人咨询专家。

    框架合同方式是亚洲开发银行倡导的一种采购方式。

    竞争性谈判选定谈判的对象不少于3家。

    直接委托的适用范围

    选聘个人咨询专家应符合的条件

    ⒉工程咨询服务招标实务

    世界银行等金融组织广泛采用的招标方式是邀请国内外有能力的机构投标。 公开招标的过程(招标人)大致可分为以下几个步骤:编制招标文件→发布招标公告→资格预审,形成短名单→发售招标文件→接收投标文件→公开开标→评标、定标→合同谈判与签约

    公开招标的过程(咨询机构)大致可分为以下几个步骤:收集招标信息→提交投标意向书购买资格预审文件→填报资格预审文件咨询机构→购买招标文件→编制提交投标文件→参加开标会议→合同谈判与签约

    公开招标文件包括:招标公告、投标须知、委托服务范围、拟签订的合同条款以及要求投标人提交的其它文件。

    招标公告的内容:①招标人名称、地址和联系方式。②招标项目的内容、规模、资金来源。③招标项目实施地点和咨询服务期限。④对投标人的资格和能力要求。⑤获取资格预审文件、招标文件的文件的方法及收费标准。⑥需要告知的其他事项。

    对投标人要求之一:两个以上法人或组织组成的一个联合体,不允许再单独以自己名义或者参加另外的联合体投同一标。

    国际工程咨询项目通常采用FIDIC编写的《客户/咨询工程师标准服务协议书》(“白皮书”)主要包括:协议书格式、通用条件、专用条件。

    “通用条件”中一般规定:关于协议书的语言、遵循的(本文来自:WwW.hNboxu.cOm 博旭 范文 网:工程咨询概论学习心得)法律、转让和分包、版权、专利等条款。

    确定短名单(咨询单位)应考虑的因素和条件:①完成类似项目的工作经验。②在项目所在类似地区的工作经验。③技术水平和综合实力。

    评标委员会由招标人代表和有关专家共五人以上单数组成,其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

    评标委员条件:工作8年,高级职称。

    招标人应当在接到评标委员会书面报告后15日内,确定中标人或者授权评标委员会直接确定中标人。

    评标标准与方法包括:质量成本评估法,质量评估法、固定预算评估法、经评审的最低评标价法。

    篇二:工程咨询概论

    《工程咨询概论》的考试纲要

    本篇文章来源于《中国咨询工程师考试网》[.cn] ;原文链接地址:

    根据大纲,全书九章8个内容,共32节。按“掌握”、“熟悉”、“了解”分为三类:

    1. 要求“掌握”的知识要点,共9节;

    2. 要求“熟悉”的知识要点,共14节;

    3. 要求“了解”的知识要点,共9节。

    (一)要求“掌握”的知识要点:

    第一章 第1节:工程咨询的概念

    第一章 第2节:工程咨询与经济建设

    第二章 第1节:注册咨询工程师(投资)的概念

    第二章 第5节:注册咨询工程师必备的业务素质和职业道德素质

    第四章 第1节:宏观经济咨询

    第四章 第2节:项目前期的工程咨询

    第五章 第2节:项目建成后的总结与评价咨询

    第六章 第2节:工程咨询服务招标程序

    第六章 第4节:工程咨询服务费用的计算

    (二)要求“熟悉”的知识要点:

    第一章 第3节:工程咨询服务的对象及方式

    第二章 第3节:注册咨询工程师的登记注册

    第二章 第4节:注册咨询工程师的权利和义务

    第三章 第2节:工程咨询公司的市场开发

    第三章 第3节:工程咨询公司的服务质量

    第四章 第3节:项目建设准备阶段的咨询

    第五章 第1节:项目实施阶段的咨询

    第五章 第3节:项目管理咨询

    第六章 第1节:工程咨询服务的采购方式

    第六章 第3节:工程咨询服务投标

    第七章 第1节:中国工程咨询行业组织

    第八章 第2节:工程咨询风险因素

    第八章 第4节:工程保险

    第九章 第3节:工程咨询服务过程中的法律责任

    (三)要求“了解”的知识要点:

    第一章 第4节:工程咨询业的发展

    第二章 第2节:注册咨询工程师考试申报条件及程序

    第三章 第1节:工程咨询公司概述

    第七章 第2节:国际工程咨询行业组织

    第八章 第1节:风险管理概述

    第八章 第3节:工程咨询风险管理

    第九章 第1节:工程咨询相关的法律法规、技术规范

    第九章 第2节:工程咨询争端的解决

    第九章 第4节:知识产权

    第一节 注册咨询工程师(投资)的概念(了解)

    一、注册咨询工程师概述

    国家人事部和国家发展计划委员会于2001年12月颁发了《注册咨询工程师(投资)执业资格制度暂行规定》和《注册咨询工程师(投资)执业资格考试实施办法》,正式确定了“注册咨询工程师(投资)”的名称和制度。

    国际上咨询工程师认可的一般概念是:咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的工程技术人员和其他专业(经济和管理等)人员的统称。

    二、我国注册咨询工程师的含义

    目前,我国注册咨询工程师(投资)与国际上通称的“咨询工程师”还有所区别。国际上咨询工程师是搞建设全过程咨询的,属于广义咨询工程师的范围,除了项目前期咨询之外,还包括设计、建造、监理等全部工程咨询的业务内容。由于我国现行管理体制下,工程建设领域和阶段被分由不同的政府行政部门管理,为避免与国家已经确定的其他执业资格注册制度重复和矛盾,我国在注册咨询工程师名称上专门注上(投资)两个字。

    因此,“注册咨询工程师(投资)”的含义为:以建设前期投资咨询为主,同时也兼顾到经济建设全过程中与投资咨询相关的业务,并取得《中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书》和《注册咨询工程师(投资)注册证》的专业技术人员的统称。

    三、注册咨询工程师(投资) 的执业范围(掌握)

    根据人事部、国家计委印发的《注册咨询工程师(投资)执业资格制度暂行规定》,注册咨询工程师(投资)在其证书规定的专业类别内,可在以下范围执业:10个

    (1)经济社会发展规划、计划咨询;

    (2)行业发展规划和产业政策咨询;

    (3)经济建设专题咨询;

    (4)投资机会研究;

    (5)工程项目建议书的编制;

    (6)工程项目可行性研究报告的编制;

    (7)工程项目评估;

    (8)工程项目融资咨询、绩效追踪评价、后评价及培训咨询服务;

    (9)工程项目招投标技术咨询;

    (10)国家主管部门规定的其他工程咨询业务。

    第二节 注册咨询工程师(投资)

    一、注册咨询工程师(投资)报名考试的条件和程序(了解)

    报名参加注册咨询工程师(投资)考试的人员,必须同时具备三个方面基本条件:一是中华人民共和国公民,以及获准在境内就业的外籍人员;二是遵守国家法律法规;三是必须具备大专以上学历和一定的工程咨询业务阅历。不论学历多高,报名者至少需要有两年以上从事工程咨询相关业务的工作经历。

    注册咨询工程师(投资)执业资格考试的组织,由人事部负责审定考试科目、考试大纲和试题,组织或授权组织实施考务工作,会同国家计委对考试进行监督、检查、指导和确定合格标准。全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会组织编写考试大纲、专用教材和组织命题,由人事部考试中心负责考务工作。注册咨询工程师(投资)执业资格实行全国统一考试制度,原则上每年举行一次。

    (一)报考条件 具备以下条件之一者:博2硕3研4年,本6专科满8年,非技非经加2年(硕和研不一样),注册咨询工程师(投资)执业资格考试合格者,由各省、自治区、直辖市人事部门颁发人事部统一印制《中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书》。该证书

    全国范围有效。

    (二)申请参加考试的程序

    (1)由本人提出申请,经所在单位审核同意, (2)考试管理机构会同地方工程咨询管理机构,审查合格后,发给准考证; (3)参加考试。按属地原则报名参加考试; (4)核发《中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书》; (5)考场原则上设在省会城市.

    二、注册咨询工程师(投资)考试科目

    考试以3年为一个周期,参加全部科目考试的人员须在3个考试年度内通过应试科目考试。参加部分科目考试的人员须在一个考试年度内通过应试科目考试。

    具备以下条件(4种)之一者,可免试:

    1、在考核认定中未获得通过的人员;

    2、获优秀工程咨询成果奖项目及全国优秀工程勘察设计奖项目的主要完成人;

    3、在2002年底取得高级专业技术职务任职资格,并从事工程咨询相关业务满8年;

    4、通过国家执业资格考试

    本篇文章来源于《中国咨询工程师考试网》[.cn] ;原文链接地址:.cn/583/580641014369.html

    第三节 注册咨询工程师(投资)的登记注册(熟悉)

    16个专业类别,每位申报者最多允许注册2个专业,包括一个主业,一个辅业。

    一、首次注册

    1.申请注册条件

    申请注册的条件是:1、在工程咨询单位工作恪守职业道德,2、取得注册咨询工程师(投资)执业资格证书,3、身体健康,能在注册咨询工程师(投资)岗位上坚持工作,4、并有良好业绩。

    2.申请材料

    申请人需提交的材料包括4:注册申请表(一式两份);注册咨询工程师(投资)执业资格证书;任职(聘用)单位出具的任用(聘用)证明;任职(聘用)单位出具申请人职业道德证明。取得注册咨询工程师(投资) 执业资格后调往其他单位并申请注册时,或辞职的证明文件;

    申请人取得资格后,超过规定期限申请首次注册的,除提交上述材料外,还需提交注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会认可的注册咨询工程师(投资)继续教育结业证明。

    3.申请注册程序

    (1)填写注册申请表;

    (2)任职(聘用)单位审核同意并签字盖章后,报初审机构;

    (3)初审机构审查并签署意见后,汇总表软盘,报送全国审核。

    (4)全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会在规定时间内,通过《中国工程咨询》杂志和中国工程咨询网向社会公示经终审批准的注册咨询工程师(投资)名单。

    (5)公示30天后颁发注册咨询工程师(投资)注册证和名章。

    4.不予注册6个

    有以下情形之一的:1、不具有完全民事行为能力的;2、因受刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满五年的;3、在工程咨询工作中有重大过失,受过行政处罚或撤职以上行政处分,且处罚、处分决定之日至申请注册之日不满两年的;4、在申请注册过程中有弄虚作假行为的;5、不在工程咨询单位执业或者在两个或两个以上单位执业的;6、有关法律、法规规定不予注册的其他情形。

    二、注册变更

    注册咨询工程师(投资)变更工作单位时,须申请注册变更。

    1.跨地区或跨行业注册变更,按照下列程序办理:

    (1)申请人填写注册变更申请表交新任职(聘用)单位;

    (2)新任职(聘用)单位审核有关上报材料,同意并签字盖章后,连同申请人与原注册时所在单位已办理的解聘手续证明材料,上报管辖的初审机构;

    (3)初审机构审查同意并签字盖章后,将注册变更申请表和原注册咨询工程师(投资)注册证、名章报送全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会;

    (4)全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会审核,并将变更情况通过《中国工程咨询》杂志和中国工程咨询网向社会公示。公示30天后,在未收到相关投诉或举报的情况下,颁发申请人变更后的注册证和名章,并通知申请人原初审机构核销备案。

    2,同地区或同行业注册变更, 按照下列程序办理:

    (1)申请人填写注册变更申请表,交新任职(聘用)单位审核;

    (2)新任职(聘用)单位审核同意并签字盖章后,连通申请人与原注册时所在单位已办理的解聘证明材料报初审机构;

    (3)初审机构审查批准后,将注册变更人员表格和原注册咨询工程师(投资)注册证、名章报送全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会。

    (4)全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会审核备案,并发给申请人变更后的注册证和名章。

    3.注册咨询工程师(投资)注册变更, 每年最多申请一次。

    三、继续注册

    注册咨询工程师(投资)注册有效期为3年,有效期满需要继续注册的,须申请办理继续注册手续。

    (1)申请继续注册,应提交下列材料:1、继续注册申请表(一式两份);2、从事工程咨询工作的业绩证明;3、满足注册咨询工程师(投资)继续教育规定中对继续教育的各项要求;4、要求注册变更的,还需按注册变更提供相应材料。

    (2)申请继续注册,按照下列程序办理:申请人需在注册期满前三个月,向任职(聘用)单位提出申请;任职(聘用)单位审核同意后,报送初审机构审查;初审机构审查批准后,在其注册证上加盖续期注册年限专用章,报全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会备案。

    (3)注册咨询工程师有下列情形之一的,不予继续注册:1、无业绩证明;2、同时在两个或两个以上单位执业的;3、未能完成注册咨询工程师(投资)继续教育学时规定的;4、允许他人以本人名义执业的;5、申请过程中弄虚作假的;6、在工程咨询工作中发生严重过失的;

    7、违反其他法规规定的。

    四、注册注销

    对注册咨询工程师(投资)注册后不能正常履行职责者,做注册注销处理。

    (1)有以下情形之一者应当予以注册注销:1、死亡;2、服刑;3、脱离工程咨询岗位连续两年以上(含两年);4、受处分、处罚,不能执业;5、因健康原因不能正常执业;6、不按要求申请继续注册、变更注册、提出警告仍不改过的。

    (2)注册注销的程序:

    1、任职(聘用)单位或有关单位及个人均可提出建议;

    2、初审机构调查核实,报全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会;

    3、《中国工程咨询》杂志和中国工程咨询网向社会公告。

    被注销注册后,具有申请咨询工程师(投资)注册资格者可以重新注册。

    五、处罚条款

    1、对注册咨询工程师:全国注册咨询工程师(投资)执业资格管理委员会和初审机构将对注册咨询工程师(投资)的执业情况进行检查,有下列情形的,视情节轻重,分别给予警告、停止执业、注销注册、收回执业人名章的处分,并及时登记存档。

    (1)在注册环节中有弄虚作假行为的;

    (2)同时在两个及以上单位执业的;

    (3)允许他人以本人名义执业的。

    未经注册却以注册咨询工程师名义从事工程咨询活动的人员(处罚见上),由初审注册机构责令其停止活动。

    2、对注册机构的工作人员:在注册管理中滥用职权、玩忽职守的,由有关机构给予1行政处分;构成犯罪的,2依法追究刑事责任。

    3、对在注册管理工作中发生违规行为的初审机构,视情节轻重,分别给予警告、限期整改、直至取消初审资格等处分。

    第五节 注册咨询工程师(投资)必备的业务素质和职业道德素质

    一、注册咨询工程师(投资)必备的业务素质(掌握)

    (一)注册咨询工程师(投资)的业务知识(知识结构,应用知识的熟练程度)

    1.知识结构

    注册咨询工程师(投资)的知识结构应当是一专多能的复合型知识结构。

    2.应用知识的熟练程度

    注册咨询工程师(投资)的应用知识熟练程度主要强调两个方面,一是专业知识的熟练程度,二是不断更新知识的熟练程度。

    (二)注册咨询工程师(投资)的工作能力

    注册咨询工程师(投资)工作能力主要反映在个人技能和工作经验两个方面。

    合同是注册咨询工程师(投资)主要运用形式。注册咨询工程师(投资)应当非常清楚合同规定的范围和约束条件,特别要熟悉和掌握菲迪克合同条款的有关内容和规定,严格根据合同规定执行相应的责任、权利和义务。FIDIC

    (三)注册咨询工程师(投资)业务素质的要点5点

    对注册咨询工程师(投资)的知识和能力进行归纳,做为业务素质的要点概括为:

    (1)注册咨询工程师(投资)首先应当是专家型的人才。

    (2)注册咨询工程师(投资)需要通晓与项目建设、管理相关的金融、法律、国际金融组织;关于项目融资、设备采购和咨询招标的规定和知识;还要了解当前最新技术水平和发展趋势。

    (3)注册咨询工程师(投资)要善于协作,责任心强,经常与客户、合同各方、本公司的各方面人员协同工作。还要经常与政府官员、金融组织的工作人员及设备材料供应商和施工单位的人员打交道。在处理这些关系时,有高超的沟通技巧,同时,表现出高度的协作精神和责任心。

    (4)注册咨询工程师(投资)要有较强的经营管理能力,这是社会、建设项目、市场、客户或业主直至注册咨询工程师(投资)所在咨询公司的共同要求。

    (5)注册咨询工程师(投资)应有积极进取,勇于开拓,敢于面对各种挑战的精神和作风。

    二、注册咨询工程师(投资)职业道德素质(掌握)

    国际咨询工程师联合会FIDIC制定的16条职业道德准则和中国工程咨询行业10条职业道德准则,是注册咨询工程师(投资)职业道德素质的主要内容。

    注册咨询工程师(投资)职业道德素质要求:

    (1) 遵守国家法律、 (2)坚持诚信、公平、敬业、进取原则,尽职尽责, (3)廉洁自律, (4)

    坚持独立、客观、公正地出具工程咨询成果文件, (5)(只)承担能够胜任的任务。 (6)尊重同行,公平竞争,不得采取不正当手段损害损害他人名誉和事业的行为。 (7)防止直接、间接抢别的咨询工程师已受托的项目任务。 (8回避, (9)负有保密义务。 (10)

    篇三:工程咨询概论笔记

    工程咨询概论

    第一章 概述

    第一节 工程咨询概念

    咨询的含义 作用 关系 工程咨询的含义 工程咨询者 工程咨询的原则 工程咨询的特点 国际工程咨询业务我国现行的工程咨询业务范围 我国与国际工程咨询的差别

    第二节 工程咨询与投资建设

    投资的定义和分类 投资建设与工程咨询的关系

    第三节 工程咨询与投资项目管理

    投资项目的定义 项目的性质 投资项目的称谓 投资项目的类型 国际上一般的项目分类及关注点 项目周期划分 项目管理层次和对应工程咨询业务

    第四节 工程咨询在经济建设中的作用

    工程咨询的作用 工程咨询服务对象 出资人 项目业主 工程承包商服务

    第五节 工程咨询业发展沿革

    工程咨询业发展史 国际工程咨询业的现状和特点 各国工程咨询业的扶持政策 国际工程咨询业的展望 我国工程咨询业的历史回顾、现状、未来发展前景 中国经济社会发展对工程咨询业的需求和影响

    第二章 注册咨询工程师(投资)

    第一节 注册咨询工程师(投资)的含义

    注册咨询工程师的含义 执业范围 权利 义务

    第二节 注册咨询工程师(投资)的基本素质

    高尚品德和奉献精神 不断创新的进取精神 多方面的工作能力 多学科、复合型的知识结构 掌握工程咨询的常用方法

    第三节 当前注册咨询工程师(投资)执业的侧重点

    规划、政策咨询 循环经济咨询 节约能源资源咨询 环境保护咨询 制度建设咨询

    第四节 建立注册咨询工程师(投资)职业资格制度的目的和意义

    背景 必要性

    第五节 注册咨询工程师(投资)资格取得方式

    注册咨询工程师(投资)的考核认定 考试 报名考试的条件、程序及考试地点和组织管理 免试部分考试科目的条件 考试成绩管理

    第三章 工程咨询单位

    第一节 工程咨询单位概述

    工程咨询单位的含义 我国工程咨询单位分类 工程咨询单位的市场准入(资格管理和登记注册) 工程咨询单位的组织设计(原则和管理层次)

    第二节 工程咨询单位的业务管理

    发展战略的重要性和特点市场战略的评估和预测 确立发展目标 培育核心竞争力 工程咨询单位业务的市场开发 工程咨询市场的特点 咨询服务营销 市场调查与营销环境分析 目标市场选择与市场定位(市场细分、目标市场选择、市场定位、主要营销手段) 项目的分析和选择 工程咨询业务过程管理与控制 工作小组 项目经理责任制度 咨询项目过程管理 过程控制 工程咨询单位的人力资源管理 信息管理 对信息的基本要求 信息的采集 信息的筛选和鉴定 信息的综合 信息的分析 决策支持 信息管理方法 有关问题

    第三节 工程咨询单位的服务和质量

    服务质量管理 建立符合工程咨询行业特点的质量管理体系 质量管理体系的建立和实施 质量管理体系认证 环境管理体系和职业健康安全管理体系

    第四节 工程咨询单位的风险与工程保险

    全面风险管理 风险的类别 工程咨询单位风险管理策略 工程保险 保险合同 保险的基本原则 工程保险的主要险别

    第四章 工程咨询服务的内容(一)

    第一节 规划咨询

    我国的规划体系及特征 政府对国民经济和社会发展规划编制工作的要求 规划研究咨询 规划评估咨询 规划咨询的原则与方法 工作程序

    第二节 专题与政策研究咨询

    专题研究咨询 政策研究咨询

    第三节 项目前期阶段咨询

    项目前期咨询的内容 企业投资项目前期咨询 投资机会研究 初步可行性研究 可行性研究 政府投资项目前期研究 政府投资的范围和方式 政府直接投资项目可行性研究报告的编写 资本金注入项目可行性研究报告的编写 企业投资项目核准和备案咨询 企业投资项目备案咨询 政府性资金申请咨询 工程咨询评估 企业投资项目可行性研究报告的咨询评估 政府投资项目可行性研究报告的评估 项目核准申请报告的评估 资金申请报告的咨询评估

    第四节 项目准备阶段咨询

    工程勘察设计 项目的融资咨询 工程与货物采购咨询 招标代理

    第五章 工程咨询服务的内容(二)

    第一节 项目实施阶段的咨询

    项目合同管理 工程监理 设备监理 项目竣工咨询 试生产及生产运营准备咨询

    第二节 项目后评价

    项目后评价的概念和任务 项目后评价的范围和内容 项目后评价的实施

    第三节 工程项目管理

    工程项目管理的基本概念(含义及特点) 工程项目管理的内容 工程项目管理制度 工程项目管理模式 工程项目代建制 代建制的作用 代建单位的服务内容 项目诊断

    第六章 现代工程咨询方法和信息化手段

    第一节 现代工程咨询方法体系

    现代工程咨询方法体系构成 现代工程咨询方法分类(按照方法应用的领域分类、按照方法对数学模型的应用分类、按照方法的用途分类)

    第二节 调查法与对比法

    问卷调查 专家调查 现场调查 现场测量 历史资料调查 文案调查 有无对比 前后对比 横向对比 规制对比 标准对比 方案对比

    第三节 系统分析法

    系统分析的概念 系统分析的内容 系统研究 系统设计 系统量化 系统评价 系统协调

    第四节 逻辑框架法与项目分析

    逻辑框架法的基本概念 逻辑框架法的基本结构 逻辑框架法的目标层次及逻辑关系 项目逻辑框架分析 利益群体分析 问题分析 目标分析 对策分析 项目逻辑框架的编制 纲要逻辑的层次 假定条件的确定 项目内部因素和外部条件的分析 逻辑框架法在工程(投资)中的应用 逻辑框架的优点与局限性

    第五节 综合评价方法

    综合评价方法的概念 综合评价的一般工作程序 确定工作目标 确定评价范围 确定评

    价指标和标准 确定指标的权重 确定综合评价判据 选择评价方法,进行综合评价 综合评价的优点与局限性 综合评价的加权平均法 综合评价的层次分析法

    第六节 工程咨询信息化手段

    工程咨询信息系统 信息系统的软硬件结构 信息系统的层次结构 信息化手段在工程咨询中的应用 工程咨询信息化的涵义 工程咨询信息化建设目标 工程咨询信息化的应用范围

    第七章 工程咨询服务的采购

    第一节 工程咨询服务的采购方式

    国际上的采购方式 公开招标 邀请招标 框架合同 竞争性谈判 直接委托

    第二节 工程咨询服务招标

    招标程序 招标文件 资格预审与形成短名单 开标、评标与定标 评标标准与方法 质量成本评估法 质量评估法 固定预算评估法 经评审的最低评标价法 合同谈判与签约

    第三节 工程咨询服务投标

    投标准备 投标文件的编制 合同谈判

    第四节 工程咨询服务费用计算

    工程咨询服务计费方式 人月费单价法 按日计费法 成本酬金法 总价法 工程造价百分比法 顾问费法 工程咨询服务收费标准 项目建设前期咨询服务收费标准 工程设计收费标准 工程监理收费标准 招标代理服务收费标准

    第八章 中国工程咨询行业组织和管理

    第一节 中国工程咨询行业组织

    中国工程咨询协会 宗旨、职能范围、组织机构 地区工程咨询协会 其他相关协会 中国国际工程咨询协会 中国勘察设计协会 中国建设监理协会 中国设备监理协会 中国建设工程造价管理协会 中国招标投标协会

    第二节 中国工程咨询业自律性管理

    中国工程咨询业职业道德行为准则 中国工程咨询业的质量管理 中国工程咨询业的合同管理 中国工程咨询协会的会员管理

    第三节 中国工程咨询业的行政管理

    工程咨询单位资格认定 中央投资项目招标代理机构资格认定 注册咨询工程师(投资)注册管理 工程咨询收费管理 其他行政性资质管理

    第九章 国际工程咨询行业组织和管理

    第一节 国际咨询工程师联合会

    FIDIC的成立与发展 FIDIC的宗旨、使命和目标 FIDIC的组织机构 FIDIC的地区组织 FIDIC的成员 FIDIC的职业道德准则

    第二节 国际咨询工程师联合会的文献

    FIDIC合同条件 如何运用FIDIC合同条件 协议书范本 工作指南 FIDIC致力于建立的三大管理体系指南 质量管理体系 廉洁管理体系 项目可持续管理体系 工作程序与准则及工作手册

    第三节 国际咨询工程师联合会年会及其导向

    FIDIC年会的内容 FIDIC年会的组织 近11年FIDIC年会主题及要点 英、美工程咨询行业协会

    第十章 工程咨询的法律责任

    第一节 工程咨询相关的法律法规、技术规范

    有关投资建设管理的法律 有关工程咨询业的行政法规 有关工程咨询业的部门规章 技

    术规范

    第二节 工程咨询争端的解决

    争端的解决方式 争议解决的调解方式

    第三节 工程咨询服务过程中的法律责任

    工程咨询单位的民事责任 前期工程咨询的民事责任 工程设计的民事责任 建设监理的民事责任 工程招标代理的民事责任 工程咨询单位的行政法律责任 工程咨询单位的行政法律责任 工程设计的行政法律责任 建设监理人的行政法律责任 招标代理人的行政法律责任

    第四节 知识产权及其归属

    知识产权的概念和特征 保护知识产权的主要国际公约

    与知识产权 咨询成果的所有权

    《与贸易有关的知识产权协议》 WTO

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