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  • 证券客户经理半年度工作计划

    分类:年度工作计划 时间:2017-07-21 本文已影响

    篇一:证券客户经理工作总结及工作计划

    证券客户经理工作总结及明年工作计划

    证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了2010年能够有目标}方案范文.库.整.理^、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

    一、带着一颗“爱心”去工作

    1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确方'案,范'文'库欢,迎您1采 集的引导。

    2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。

    3、做好沟通|方|案范|文库=整理%^汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

    二、自身素质方面

    在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。

    1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。

    2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务!

    3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。

    在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。

    我认为最重要的一点就是激励制度:

    那同样是家族企业,同样是“给自己干”的制度,为何有的干得好,有的干得差?郭凡生认为,家族企业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是“为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。二是管理制度,主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题,体现财富生产的效率规则。

    激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。

    没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功。

    激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。

    而管理制度则是假设人都是自私的,从(本文来自:Www.HnbOxu.coM 博 旭 范文 网:证券客户经理半年度工作计划)管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不断去干好事,长此以往把坏人变成大好人。

    在管住坏人的同时,也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人。因此,激励制度增加了大好人,管理制度减少了坏人。

    如果都像上面所说的,我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务

    篇二:2014证券客户经理个人工作总结

    2014证券客户经理个人工作总结

    20XX年转瞬即逝,但对于我来说,是学习、领悟的一年。

    这一年里,接触最多的一个词语就是债券:企业债、公司债等等等等......几乎每天都处于忙碌的学习之中。由于持续发酵的经济危机影响,全球经济大环境都极为萧条,国内股市也表现疲软。很多客户采取保守、观望的态度,原先的拓展业务方式已经不再适应新的情况需要。收益固定、风险可控的产品在收益预期不断下调的客户眼中越来越具有吸引力,而我公司顺势开始推广的各类债券业务成为今年我工作学习的重中之重。一方面我们需要从头学习崭新的知识,另一方面股票投资技术的磨练也是我们必须熟练掌握的技能,在行业处于最艰难的时刻,我利用这段时间不断检验自己对于证券投资分析技巧的掌握程度。不断提高成功率,增强自信心。也提高客户对我的依赖程度。虽然一年间引入的资产并不能令人满意,但是我已经培养了对于掌控客户的信心,在新的一年里,我相信自己能够在工作方面有跨越式的发展。

    20XX年工作计划:

    首先,保持跟客户常态化的沟通交流,多传达一些公司选择的发展方向和理念,客户忠诚度的培养从平日的点滴事情做起。进一步拓展客户背后潜在的资源!

    其次,趁着行情转暖,多开展一些日常展业活动,虽然普通的展业活动短期效果甚微,但是仍然应该定期坚持展业活动,保持作为一个从业人员应有的热情与活力。再次,与相熟银行人员之间的关系要继续加强,20XX年由于许多原因之前建立的不少关系有些疏远,往来走动也比较缺乏,造成的直接后果就是我的业绩明显不如之前增长的迅速。今年要加强人际关系交往这方面的细节,充分发挥人抬人的效用。

    最后,仍然要持续学习的精神。今年不但要成为债券业务方面的能手,同时希望能够在期指量化交易方面培养开发出客户来,这块不但能为营业部创造不小的收益,也能督促我自发地去了解更多的资产配置方式和交易品种。另一方面,我还希望在财务这块有所精进,

    过去的一年,是我进入证券这个行业的第二年。许多人讲去年是非常困难的一年,经历过这最困难的时期,相信黎明和春天也不会太遥远了。20XX年过去了,我很怀念它!

    篇三:银行客户经理2015年工作计划

    银行客户经理2015年工作计划范文

    (一)充分熟悉完成今年资产量的目标艰巨性。

    往年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中碰到很多的题目。团队在营销宣传当中,没法拿到相应的礼品实物及摹拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求太高,对信用及、基金及存款方面月度任务较重。致使我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢,固然是团队配合个人完善银行网点维护,可是对存款难度还是较大;对银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好共赢营销方案达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计划的展开难度就增加了。

    (二)充分熟悉推动优化管理工作的重要性。

    团队管理进进了成长阶段,一些深层次的题目可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤其重要,综合计划改革今年进进实质性实施阶段,通过对团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热忱等现状存在的一些题目,作出新的优化计划,及时解决其题目,完善团队管理。

    (三)充分熟悉招聘成员的重要性。

    新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部份,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营销目标。

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